光连接AI 算力的血管

为匹配高性能芯片的打算能力，通信网络带宽和器件用量双增长。
根据英伟达发布会，一套满配的 GH200 将用到241 芯公里的光纤；华为星河 AI 白皮书中提到要利用“高吞吐”网络以充分开释 AI 集群算力，表示在“端口高吞吐”和“网络高吞吐”，我们认为，光连接在全体算力系统的代价量将持续提升。

AI 超算和 DCI 场景中，主流连接方案是光模块+光纤、AOC（Active Optical Cables，有源光缆）和DAC（Direct Attach Cables，直连电缆）三种，前两者的差异在于，AOC将光模块和光缆集成化，避免光口被污染的可能性，以提升可靠性。
对付后两者，此前在端口速率低于 400G 的时期，DAC 凭借极低本钱成为市场主流，后来随着端口带宽进一步提升和多模光模块本钱降落，采取光传输的 AOC方案营赢得青睐，DAC 未来有望加速向 AOC 升级。

InfiniBand 体系趋于开放，AOC 国产替代正当时。

IB 架构下，数据交流遵照一套专用握手协议，因此光连接厂商必须适配 Mellanox 的交流机。
当下从算力后市场的角度来看，随着 GPU 逐步上架，光互联产品的弹性有望逐步开释，同时，算力培植韶光集中度较高，且第三方光连接厂商逐步兼容适配了 IB 协议，以是算力运营方从本钱角度将优先考虑国产替代，太辰光等企业有望触摸到可不雅观的 AI 超算光连接市场。

AOC 运用于连接叶交流机和 GPU 做事器的场景，以 25 台 A800做事器（共 200 张打算卡）的集群为例，将用到约 10-15 万元的 400G AOC线缆，对应每张打算卡 500-750 元的代价量。
而在对通信带宽哀求更高的H800 集群中，须要通信网络带宽更高，组网本钱占比将会进一步提升。

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