孙悟空自花果山学成归来后，自觉神通广大，便想去天庭一探究竟。他施展筋斗云，一起翻到了南天门外。守门的天兵天将见孙悟空行踪鬼祟，便上前盘考。孙悟空哪受得了这等闲气，三两下便将他们打得落花流水。
玉帝听闻花果山有一妖猴打上了天庭，十分年夜怒，便派托塔天王李靖和三太子哪吒前去搜捕。李靖率领一众天兵天将来到花果山，与孙悟空展开了一场激战。孙悟空身形灵巧，金箍棒变革万千，将李靖等人打得狼狈不堪。哪吒见状，脚踏风火轮，手持火尖枪，向孙悟空刺去。孙悟空侧身躲过，与哪吒大战了数十回合，难分胜负。
李靖见哪吒久战不下，便施展法宝玲珑宝塔，将孙悟空困在个中。孙悟空在宝塔内左冲右突，却始终无法逃脱。危急时候，他灵机一动，变成一只小虫，从宝塔的缝隙中钻了出来。孙悟空逃出宝塔后，恼羞成怒，他施展七十二变，变出无数个分身，将李靖等人包围起来。天兵天将们顿时乱了阵脚，被孙悟空打得抱头鼠窜。
玉帝见李靖败北，又派二郎神杨戬前去迎。杨戬与孙悟空展开了一场震天动地的大战，两人你来我往，互不相让。终极，在太上老君的偷袭下，孙悟空被二郎神擒获。玉帝命人将孙悟空押上斩妖台，欲将他处去世。
然而，孙悟空乃是金刚不坏之身，平凡刀剑根本无法伤他分毫。玉帝无奈，只好将孙悟空放入太上老君的八卦炉中，用三昧真火煅烧。七七四十九天后，八卦炉被孙悟空一脚踹翻，他从炉中跳出，眼中精光四射，口中喷出一股炽热的火焰。孙悟空摆荡着金箍棒，打上了天庭，一起上无人能挡。玉帝被吓得躲到了桌子底下，大喊：快去请如来佛祖。
如来佛祖赶来后，与孙悟空打赌，孙悟空一个筋斗云翻出十万八千里，却没能翻出如来佛祖的手掌心。终极，如来佛祖将孙悟空压在了五行山下，让他好好反省。从此，天庭规复了沉着，而孙悟空也在五行山下开始了他的漫长刑期。